Hoe voeg ik een klant toe?
Via de "Klanten" knop in het onderste menu van het programma navigeer je naar de Klanten pagina. Hier kun je gemakkelijk met de "Nieuwe klant" knop een nieuwe klant toevoegen door het formulier in te vullen met de gegevens van de klant.
Klantgegevens automatisch koppelen
Na het toevoegen van een nieuwe klant kun je deze eenvoudig selecteren bij het aanmaken van bijvoorbeeld een project, factuur of offerte. Hierbij worden automatisch alle gegevens van de klant opgehaald en gekoppeld aan de actie die je wilt uitvoeren.
Klant uitnodigen voor een project
Je kunt de klant ook uitnodigen om deel te nemen aan een project. Daarna kun je direct chatten binnen de Brinqs app op iOS, web of Android.
Wat kan de klant zien en doen?
Klanten krijgen toegang tot een custom omgeving met jouw bedrijfslogo. Vanuit hier kunnen zij:
- Projecten volgen
- Offertes en meerwerk accepteren of afwijzen
- Meekijken naar taken, foto's en bestanden
- Chatten met het projectteam
