Hoe voeg ik klanten toe aan een project?
Je kunt klanten uit je klantenbestand toevoegen aan een project door de volgende stappen te volgen:
- Navigeer naar de "Projecten" pagina
- Klik op het project waar je een klant aan wilt toevoegen
- Ga naar het blokje "Klant informatie"
- Klik op de "Klant toevoegen" knop
- Selecteer de klant uit je klantenbestand
Klant uitnodigen via de Brinqs app
Wil je dat je klant het project kan volgen en kan chatten via de Brinqs app op iOS of Android? Klik dan op de "Klant uitnodigen" knop die onder de klant contactinformatie verschijnt.
De klant ontvangt vervolgens een e-mail met een linkje om deel te nemen.
Heb je nog geen klanten in je klantenbestand? Bekijk dan eerst deze pagina om te zien hoe je je eerste klanten kunt toevoegen.
